G津滨（000897）非公开发行今天掀开面纱，发行融资规模不超过3.33亿股，融资额为10亿人民币，发行价格将不低于董事会决议公告前20个交易日均价，即2.99元每股唐建宇。公司今天同时公告预增，预计2006年净利润将有100％—150％的增长。
G津滨昨天召开机构投资者见面会，在会上就机构投资者关注的股权激励方案，G津滨董事长唐建宇透露，大致设想是以市场价格向管理层定向增发，行权条件是每年业绩保持一定增长，增发总额预计8000万股，行权期10年，激励计划将覆盖所有的公司高管人员、中层管理干部及下属控股公司的经营班子，涉及100多人唐建宇。
募资项目今年启动
G津滨本次发行募资拟投入两个项目：一是计划投入7.5亿收购和增资万宁公司，以获得天津市区梅江南地区860亩土地开发使用权；二是计划投入2.5亿元用于天津开发区11万平方米生活用地开发建设唐建宇。
G津滨董秘李明国表示，募资投入的梅江南地区土地虽然可建筑面积为860亩，但由于该土地紧邻天津市唯一的保护湿地，周边工建、湖面及绿地设施齐全，实际面积在2000亩以上，G津滨拟对其进行商铺、住宅、酒店式公寓的开发建设；开发区11万平米土地储备紧邻开发区CBD核心区，属于CBD生活区地块第三期商业和第四期住宅地块开发地段，该土地购置时间较早，购买成本较低，即将进入开发阶段，预期收益巨大唐建宇。
据公司有关人士透露，梅江南居住区项目一期将在今年9月开工；二期2007年12月开工；三期2008年12月开工；四期2009年12月开工，预计项目总投资为58.79亿元，税前利润为15.07亿元，税后利润近10亿元唐建宇。本次募资增资后，G津滨将获得负责梅江南开发的万宁公司90％股权。
G津滨此次发行对象为滨海新区基础设施投资有限公司或开发区投资有限公司，以及基金、信托、财务公司、保险机构、QFII等特定投资者，其中滨海新区基础设施投资有限公司或开发区投资有限公司将认购2000万股至6000万股唐建宇。G津滨有关人士介绍，滨海新区基础设施投资有限公司是天津市政府直属、专门负责滨海地区基础设施建设、一级土地整理、开发和转让的土地开发商和供应商，如果其认购将对G津滨的土地储备和扩张提供有力支持和保障。
G津滨发行保荐机构及主承销商方正证券融资购并部副总胥珩对记者表示，目前已有许多保险公司、集团公司的财务公司、石油和石化等能源总公司、地产上市公司对发行表示认购意愿，最终投资者将由发行人和主承销商根据金额优先、价格优先原则通过累计投标询价方式选定，同时也将考虑战略投资者的实力和行业地位等其它因素唐建宇。
滨海新区开发提升公司价值
在机构投资者见面会上，G津滨董事长唐建宇介绍说，滨海新区开发开放纳入国家规划提升了公司资产价值，公司资产市场重估价值远高于账面价值，公司将通过缩短项目开发周期、减少银行信贷资金占用等方式实现每个项目利润最大化唐建宇。公司将抓住滨海新区开发机遇，今年开始将走出开发区，走进滨海新区，并对下属控股项目公司进行股权并购，最大限度获取项目利润。
据悉，滨海新区拟建设CBD项目，该项目是滨海新区核心商务区的主体建筑，规划就是“滨海新区的陆家嘴”唐建宇。该项目建设吸引了不少国际和港澳投资者，一家美国房地产基金公司以及香港李嘉诚的和记地产近日将来天津洽谈CBD项目投资合作。G津滨目前正在与政府有关部门商议参与项目方式。
对机构投资者关注的滨海新区发展中G津滨与地方政府的关系，唐建宇表示，G津滨是完全市场化运作，与政府是合作关系，“政府也是我们的最大客户”唐建宇。公司作为国有控股公司，有项目权优先优势，正因为如此，公司能提前几年储备美国派拉蒙公园将落户的天津国际游乐港区25万平米土地。对于这25万平米土地开发，唐建宇透露，公司将独立开发该项目，目前正在做开发计划。该项目是派拉蒙主题公园配套项目，公司目前正在选择开发时机，“最好的开发时机现在还没有到来，何时开发要看市场，在一年到一年半期间，公司要启动这个项目，项目启动时机是派拉蒙主题公园大规模上马时期。”
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