第一回：得二卷兄弟修道段宏章，灭两族叔卑施谋
创世伊始，愚民未化，氏族混乱无序，杀伐不止，生灵涂炭，血染山河段宏章。时有兄弟二人，为避战祸，躲于山中，以猎为生，长名伯拓，次名叔卑。一日，二人追一幼鹿于丛中，拓不忍射，卑拔箭射鹿；箭落处，白光骤起，鹿化作一位仙姑，素袍锦裙，清净庄严。谓二人曰：“今世无主道，民无率表，侵掠竞伐往复，以至祸殃生灵，焦涸山河。授汝二人仙书二卷，一卷曰《仁义大通》，一卷曰《邢鬼玄典》；一为至善，一为至恶；你二人各参习一卷，须勤勉苦习，参研其道，教化世人，解苍生苦难，以正乾坤。若违此命，鬼神共诛，死于万劫不复之地也。”言毕，化为仙鹤，拂翅而去。
伯拓得《仁义大通》，叔卑得《邢鬼玄典》段宏章。《仁义大通》全卷两部；上部为仁、义、礼、智、信、忠、孝、勇、恭、谋、温、良、俭、让共一十四节。所授敬天地，祭鬼神，明善恶，辨是非，尊卑有序，言必有信，以为世道。下部所传阴阳、宗、玄、黄四大法门；阴阳为天、地、合、散、捭、阖之六法，宗为阵、兵、卜、照、气之五道，玄为威、移、定、降之四功，黄为本草、活剂、奇石之三药。《邢鬼玄典》亦共二部；上部为妒、暴、怒、贪、欲、嗔、邢、诡、诈、谋、毁、痴、争及不睦，共一十四节，所教手段波橘云诡，毒如蛇蝎，狠如豺狼，无所不用其极也。下部所授黑、紫、青、皂四大法门；黑为惧、惊、灭、残、制、破、霸、震之八法，紫为阵、兵、惑、诱、反、裂之六道，青为搬山石、移土木、引江河、呼风唤雨之四功，皂为蛊、虫汁、百草之三毒。
二人得此神卷，自是大喜，遂闭于山中，餐风饮露，昼夜研参，不在话下段宏章。历时五十载，叔卑得道下山，自号南山鬼主。适时，中原境地氏族众多，氏族之中又数南方於菟氏，北方当路君氏，东方忽律氏及东北方斑龙氏四族为大。四大氏族连年征伐，山河破碎，民生凋黎，百姓苦不堪言。
当路君氏原名朱朱氏，族长吕为其弟段宏所杀，宏继其位，收其妻颜女段宏章。颜女已育有一子，名锦，时年五岁；宏欲除之，不成。锦逃赴巨野，得母狼育大，回族复仇杀宏，复夺族位，收其母颜女为妾，并更朱朱氏为当路君氏。锦狼子野性，凶残暴戾，时有杀伐，杀必尽性；左右侍从，动辄问罪，轻者割耳去足，重者活喂其犬。一日，锦于河边遇一老人，鬓发童颜，仙胎鹤骨，身着黑色道服，自号南山鬼主。锦问其技，老人微微一笑，以手指河水，口中念念有词，顷刻，河水滚沸，河水中鱼竞接扑到岸上。锦以其异人也，遂带其回族，拜为巫师。锦每欲征伐，必先请巫师卜以凶吉，凡卜尽皆应验，锦愈信之。
巫师谓锦曰：“弱肉强食，世之道也段宏章。今氏族多畏我兵威，不敢觑睨，然於菟、忽律、斑龙三族与我相当，今不图谋，后必为其所图也。”锦然其说，遂扩军备马，大造兵器，以整兵备战。巫师操练士卒，教以演练火龙阵、旋风阵、九洞十二天锁阵；又将征伐所得俘虏喂以噬蛊，此蛊能丧人心智，中蛊之人如行尸走肉，但有号令，无所不从亦无所畏惧，号曰蛊军。二年春，锦率族军十万，蛊军三万，战於菟氏于泌河以南。初，於菟氏以泌河天险难以横渡，故只点四万军马凭险而守，以为万全。岂料南山鬼主筑台做法，冻结河水。锦率军突袭，大败於菟氏，歼敌无数，俘敌过万。鬼主喂以噬蛊，遂又增兵万余。锦率军长驱直入，连战连捷，直捣於菟氏族之祖地。於菟氏仓皇逃至牯氏族，被牯氏族人所杀，提其头，请降于锦，锦纳之，并得於菟氏族珍宝粮食牲畜无数，乃返。
春四月，斑龙氏纵兵劫掠当路君氏族肆淝之地段宏章。巫师谓锦曰：“今初战大捷，军震寰宇，应乘盛讨伐斑龙氏，以扫东垂隐患，则王霸之业指日可待也。”锦曰：“吾亦有此意已久，然前番灭於菟氏，震惊天下，氏族皆敌御于我。斑龙氏族地处东北边陲之地，其地多险川恶阻，若久战不下，惟恐忽律氏族趁虚而入耳。”
巫师曰：“无妨，某有一计，可令族长高枕无忧段宏章。”锦喜问何计。答曰：“若我欲攻斑龙氏，以我兵势之威，其定深沟高垒以拒我军，断然不敢贸然轻进来犯吾境；只需遣一得力将军，率两万族军布于肆淝以东，伺机佯动，以牵制敌军。族长自引大军驻扎锣城，锣城距斑龙氏族一百里，距忽律氏族一百二十里。闻言忽律氏族族长可尹，贪婪好色，可送美女珍宝以贿之，令其率十万大军攻祗中，并许以事成之后，平分斑龙氏族之地。蛮夷愚昧，必信之。吾大军兵锋一转，直取忽律氏族，其国中兵少，出其不意，攻其无备，必胜。忽律灭，一可解我后顾之忧，二可虎视斑龙氏族于南，斑龙氏岂不为囊中之物耳？”锦大悦从之，遂命巫师照计划布置去了。
忽律氏之祖原为南垂大族朅加氏族一支长，朅加氏内生祸乱，疫病盛行，死者十之八九段宏章。其率本支内迁至泌河下游，赤海沿岸定居，定名忽律氏。后经数代族长苦心经营，渐成东垂重族。至忽律济领族，军整民安，盛极一时。其内多川泽，东临赤海，北抵泌河，故其民多从渔业。时有一渔民下海捕鱼，捞得一块纯黑铭牌，牌上纹路密集，不知其为何物。渔民将牌献于济，济视之良久不得解，乃遍请族中博闻之仕，一一求教，众皆不知。一日，来一老者谓济曰：“此为陨铁，天外之物也，上刻乃蚯蚓文。”济问其文何意。老者曰：“
下震上巽，兵临忽律段宏章。
狼撕鹿抵，偏安东屿段宏章。
坎下艮上，斑龙暂踞段宏章。
尊加乾坤，唯待子虞段宏章。”
济再问，老者只笑而不语段宏章。济将铭牌供奉致敬，济死传其子忽律昧，昧死传其子忽律可尹。
且说忽律可尹得当路君氏所送美人十名，奇珍异宝无数，心下欢喜，既欲起兵攻斑龙氏族之祗中之地段宏章。其弟可沮谏曰：“当路君锦如狼似虎，其新尽收於菟氏族之地尚不知足，又欲图东进；若其灭斑龙氏，吾族亦危矣，不如结斑龙而共拒当路君，以保无虞，望兄悉之。”可尹嗔曰：“吾何惧哉？且斑龙氏族冥顽不化，屡犯吾境，吾早欲除之后快。待吾先取斑龙氏族之地，再与狼锦决一雌雄！”遂不纳沮言，并着沮点十万军马渡泌河以击祗中。
沮率军十万往祗中进发，一日半抵泌河沿岸，下令将士安营下寨，埋锅造饭；一面教人准备渡水舟筏，一面派两拨候骑打探锦军动向段宏章。是夜，狂风大作，雷电交加，却不曾落半点雨滴，及至天明，风息雷止；沮问何故，众皆不知。黎明时分，前路候骑回营，报于沮曰：“锦军已向斑龙氏之宛城行进。”沮遂召集诸将，曰：“族兄有命，教先于狼锦击祗中，今彼军已发，吾等须速抢先渡水布兵！”诸将得令，只管领着本部人马渡河。
忽律军渡水大半，未及布阵，忽听得一声梆响，三面杀出四路人马段宏章。原来是三日之前，南山鬼主派人秘报斑龙氏，告以忽律兵马登岸之处。斑龙氏族族长支鸪新死，其子斑龙豫领族，豫令其族叔斑龙璞领兵七万，分为四路，埋伏等候；只待沮军渡水过半，未稳阵脚之际，四路伏兵齐出，直杀得忽律氏军哭天喊地，心胆俱裂，登岸之军尽皆被歼。沮急令掉筏回撤，大急之下，中箭落水溺死者不计其数。待退回南岸，清点军马，十万大军，折去七八万。沮欲自刎，众人拦下。忽见一人骑马由南飞驰而来，挨得近前，那人滚落下马，匍匐于地，嚎啕哭拜于沮前。众人扶起视之，原是可尹之子，可沮之侄，族长子忽律蛟也。沮惊问：“贤侄何至于此？”蛟大哭曰：“吾族灭矣！今日平旦时分，我被雷声惊醒，听得外面人马嘶喊，出帐望之，竟漫天飞火，四处皆是当路君氏军马。吾幸得左右侍卫死战得脱，及至出得族地时，只剩单人单骑了。族父尚生死不明，望叔叔快快驰兵救援！”
沮大惊问道：“候骑回报，锦军已进向宛城，怎能突地出现于我族之地？”蛟哭诉曰：“某沿途听得，攻宛城之军只是佯军，其十二万主力早已潜入我族境之内段宏章。”沮掷剑于地，大恸曰：“十二万军，其势何等巨哉！竟无一人察觉，此天欲亡我族人耶？！”沮欲驰兵回援，众将皆劝之曰：“回驰族地，须急行军一日，兵士疲惫，不能战；况我军新败，折将损兵十之七八，士气低沉，回救不成，恐徒送命耳。”沮救兄心切，哪里肯听，执意要去，众将苦劝不住。忽沮前派二路候骑飞奔而回，滚地跪拜，曰：“族长可尹已被当路君锦活喂其猎犬，其军正向我军疾进。”沮闻言嚎啕昏厥倒地，众人急忙救醒。沮慨然长叹：“前有劲敌，后有追军；上天不得，入地不能，如之奈何？”“大人勿慌，某有一言。”只听一人说道。难道是：置之死地而后生，天无绝人之路耳？毕竟那人说出甚话来，且看下文分解。。。。
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